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1. Wie sind Sie mit meiner Betreuung zufrieden?

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2. Was finden Sie besonders gut bzw. was könnte sich Ihrer Meinung nach verbessern?

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3. Wie häufig wünschen Sie je Geschäftsjahr einen Besuch von mir?

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4. Sind Sie mit der Schadenregulierung zufrieden?

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5. Haben Sie derzeit Beratungswünsche? (z.B. Vermögensaufbau, Aktualisierung meiner Arbeitskraftabsicherung, Gesundheitsreform, Berechnung Ihrer Rentenlücke, was ist im Pflegefall, neues Girokonto, Darlehen, etc.)

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6. Hat sich bei Ihnen etwas verändert? (z.B. Adresse, Bankverbindung, Familienstand, Beruf, Telefon ...)

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7. Wenn Sie mit mir zufrieden sind, würden Sie mich weiter empfehlen?

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